06/2024. Ponuda obveznica Republike Hrvatske
Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija, Katančićeva 5, Zagreb, OIB: 18683136487, („Izdavatelj“), objavljuje da namjerava izdati i putem javne ponude ponuditi ulagateljima („Ponuda“) obveznice Republike Hrvatske ciljanog nominalnog iznosa EUR 750.000.000,00 (sedamsto pedeset milijuna eura) s fiksnom godišnjom kamatnom stopom od minimalno 3,10% uz godišnju isplatu kamata i jednokratnom otplatom glavnice, dospijeća 2027. godine, oznake vrijednosnog papira RHMF-O-277N i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRRHMFO277N5 („Obveznice“).
Obveznice mogu upisati i uplatiti ulagatelji koji se obvezuju upisati najmanje EUR 500,00 („Minimalni iznos upisa po ulagatelju“) i koji su a) punoljetne fizičke osobe državljani Republike Hrvatske ili b) punoljetne fizičke osobe strani državljani koji su rezidenti u Republici Hrvatskoj ili c) Institucionalni ulagatelji, svi uz uvjet upisa Minimalnog iznosa upisa po ulagatelju.
Konačni prinos do dospijeća, Kamatna stopa, količina Obveznica (Nominalni iznos izdanja) te alokacija Obveznica bit će naknadno utvrđeni i objavljeni u Objavi o konačnim uvjetima izdanja, a sve sukladno vremenskom planu koji je naveden u Javnom pozivu na upis Obveznica Izdavatelja na domaćem tržištu kapitala („Javni poziv“). Dokument Ponude Obveznica Republike Hrvatske („Dokument ponude“), Javni poziv i Obrazac specijalne punomoći su objavljeni 28. lipnja 2024. na Internet stranicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i na Internet stranicama Zagrebačke burze. U Javnom pozivu je navedena i minimalna kamatna stopa koja će se obračunavati na Obveznice.
Potencijalni ulagatelji se upućuju da pročitaju Dokument Ponude prije donošenja odluke o ulaganju budući da isti sadrži informacije o Obveznicama i ponudi Obveznica koje pomažu u razumijevanju uvjeta izdanja Obveznica te ključnih rizika povezanih s ulaganjem u Obveznice. Potencijalni ulagatelji također se upućuju da prije donošenja odluke o ulaganju u Obveznice pročitaju i Javni poziv kao i da po potrebi potraže odgovarajući stručni savjet.
Po provedbi Ponude, Izdavatelj će zatražiti uvrštenje svih Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze.
Sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Izdavatelj je kao voditelj obrade podataka na Internet stranicama Ministarstva financija Republike Hrvatske objavio i Obavijest o obradi osobnih podataka.
Potencijalni ulagatelji također se upućuju na Internet stranice Ministarstva financija Republike Hrvatske i Internet stranice Zagrebačke burze kako bi se pravovremeno informirali o svima daljnjim detaljima vezanim uz provedbu Ponude Obveznica.
Zainteresirani ulagatelji Fizičke osobe će u Prvom krugu upisa Obveznica moći upisati Obveznice putem mreže poslovnica Financijske agencije („FINA“) („Poslovnice za upis“) te putem platforme Ministarstva financija Republike Hrvatske za vrijednosne papire E-RIZNICA („E-RIZNICA“).
Popis Poslovnica za upis, njihove adrese, radno vrijeme i kontakt podaci nalaze se na Internet stranici FINA-e https://www.fina.hr/poslovnice.
Prijava na platformu Ministarstva financija Republike Hrvatske za vrijednosne papire E-RIZNICA ostvaruje se putem poveznice https://e-riznica-mfin.gov.hr/home.
Zainteresirani Institucionalni ulagatelji moći će upisati Obveznice u Drugom krugu upisa Obveznica. Za detalje o upisu Obveznica, upućuju se na Dokument Ponude i Javni poziv. Također, naknadno će biti objavljen dodatak Javnom pozivu sa svim relevantnim podacima za Drugi krug upisa Obveznica.
Više informacija:
Javni poziv na upis obveznica Republike Hrvatske na domaćem tržištu kapitala
